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报告指出：“愈发谨(jin)慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不(bu)确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳(ao)大利亚的供应(ying)对(dui)象国也(ye)会受(shou)到(dao)冲击。”

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素(su)包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改(gai)善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)，若(ruo)基本麵持續改善，外資配寘(zhi)比例(li)有朢(wang)從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低(di)位逐步(bu)迴(huí)陞。

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高盛的分(fen)析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和(he)达(da)恩・斯特鲁伊文）在(zai)一份报告中写(xie)道(dao)：“地缘政治风险溢价(jia)的急剧下降可(ke)能反(fan)映出(chu)，交(jiao)易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应(ying)未受(shou)显著(zhu)干扰；伊朗(lang)的回应较为克制(zhi)；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累(lei)积。”

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💛🥾💞🩳，更优的策略是低位布局🥑🌽😻💔，善用赔率思维👗😡💞🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍🍇🥻。以月度-季度维度的轮动视角看🍋🧡😻🍄🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥒🍄、啤酒等板块的轮动机会🥔🥬；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍒、拥挤度位置👄🥒🍊👞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💗😡👿，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、秦(qin)安股(gu)份(fen)：公司正在筹划以发行股份及(ji)支(zhi)付现金的方(fang)式(shi)购买安徽(hui)亦高光电(dian)科技有(you)限责任公司99%股份，同时公司拟发行股(gu)份募集配(pei)套(tao)资金。经初(chu)步(bu)测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司(si)股票自2025年(nian)6月30日开(kai)市起(qi)停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。