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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💝🍍👡👅，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍒🩱🍏、智能家居家电等领域🥝😡。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍏🍊、有色金属👙🧡🤬、国防军工😡🩲😠、商贸零售🍉、美容护理、化学制药等”

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在牛(niu)市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的(de)加仓，往往看不到(dao)太多场外增量资(zi)金。具体(ti)体现为，市(shi)场快速反弹时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随(sui)着市场陷(xian)入(ru)震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🧡，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。

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6月(yue)工业金属价(jia)格多数上(shang)涨，库(ku)存多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上(shang)行，锌(xin)、镍价格(ge)环比(bi)下行；铜、铝、锌、锡、铅(qian)库存下行，镍库存上行。贵金属(shu)方面，黄金期现价格(ge)下行，白银期现价格上行。小金(jin)属(shu)方面，锑价(jia)格下(xia)行，稀土价格上行(xing)。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较充(chong)分(fen)的(de)上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增(zeng)速约为(wei)14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的(de)结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显(xian)。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🍎、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🩳💘。因此，我们根据“高成交🥿👅👄、低波动”原则🍊，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）