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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为(wei)指(zhi)数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了(le)有利条件(jian)。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍒🍈🍆🥕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖，进入增速稳定波动率降低的新时代👘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧄，本轮增量资金的正反馈机制😠，不仅会对市场走势产生显著影响🍏🧅🤬👅，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此外，据“中银香港”微信公众号消息，中国银行（香港）（即“中银香港”）作为上金所在香港设立的国际板指定仓库💖👿🌽💛，于6月26日正式启用。中银香港表示💌🍎🍅🥿🩲，香港和上海两大国际金融中心在黄金市场上的升级合作👘👿，为沪港两地多层次💖🍋、多领域的金融合作注入了更丰富的内容，为投资者提供配合当前全球经济格局的多元化资产配置方案🥥。沪港黄金市场的协同发展🥒，有助于提升人民币计价黄金的国际影响力👚。

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1、去年，美國(guó)(guo)人平(ping)均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供(gong)的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一(yi)比例創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，且近一半的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率(lv)，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

2、據(jù)(ju)阿勒泰地委(wei)宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)(jiang)于(yu)6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)(shi)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。