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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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市场在经(jing)历(li)了前期漫长的(de)下跌后，能(neng)够逆转市场行情的主要就是政策或者外(wai)部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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