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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👝🥬🧡🧄、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👗🩰👜💕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💗🥕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍋，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💗🍇🍍👗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💟，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥻🥔👗。相比今年3月的预测🍄，6月的经济展望中😠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥒🥔👿🩲，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🤍💟💘，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🤍🍅💖。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🍎👗🍊👠，还在监管政策优化驱动下🤬，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🩲、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、图片及数据来源(yuan)：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪(zong)中(zhong)证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指(zhi)数成份(fen)股(gu)构成根据该指数编制规(gui)则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编(bian)制规则适时调(diao)整，其回测历(li)史业绩(ji)不预(yu)示指数未来表现。文中指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投(tou)资(zi)建议，也不(bu)代表管(guan)理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合(he)适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出(chu)现的信息（包(bao)括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分(fen)析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因(yin)使(shi)用本文内容所(suo)引发(fa)的直接或间(jian)接损(sun)失负任何责(ze)任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表(biao)现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基(ji)金业绩表(biao)现的保证，基金投资须谨慎。

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