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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒👢，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥝🥿👡🍅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💘👘👗；市场震荡上行🤬🩳，ETF净赎回规模收窄🍋🩳🥔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥦👝。资金需求端💗🥑👚🥾，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤬💝👙🍈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭😈、郭惠浒提交的书面辞职报告🥦🍅💝🍆🥕，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🍒、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后💝👚🍄👄🩱，杨国安🍊👜、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见🍇，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注🍈😻🌽💛。截至本公告披露日，杨国安🍄、董贤庭🍊🍒、郭惠浒均未持有公司股份。

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（1）供应方面🥻💕，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟💋👞，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢👞，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击🧄💘🌽💞，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量💖😡。据此💕🥥🍎💞，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的(de)方(fang)向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防(fang)军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市(shi)中的领涨市场(chang)。

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1、懂市场这个说法不严(yan)谨。市场(chang)长(zhang)期是“称重机(ji)”，短(duan)期是“投票器”。搞懂这(zhe)两点的区别(bie)很重要。多数人(ren)花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

2、回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音🩲🩲🎒，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住🍅🍆，肋骨因此被压断，伤及肺部🍉😡，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道👜。