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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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機(jī)構(gòu)分析(xi)認(rèn)爲(wèi)(wei)，新股(gu)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構性(xing)輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特(te)徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)(chu)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交(jiao)投意願(yuàn)相對(duì)(dui)較高。6月末7月初，流動性(xing)咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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福可(ke)喜瑪(mǎ)也(ye)爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益(yi)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，福可喜瑪(ma)2023年(nian)營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)爲1822.46萬元；2024年前三季度營(ying)收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元(yuan)。

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上周💗💛😡🥥，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时👞💯，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🍌🍑🤬🍏。

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2、6月份南华(hua)工业品价格月(yue)环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢(gang)日均产(chan)量下(xia)行(xing)。钢(gang)坯价(jia)格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行(xing)，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优(you)混平仓价、京唐港(gang)山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦煤期货(huo)价格、焦炭(tan)期货价格均上行，天津(jin)港焦炭库存上行，秦(qin)皇岛港煤炭库(ku)存、京唐港炼焦煤库存下行(xing)。