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政策端短期关注投资和地产领域(yu)增量政策，消费补贴加(jia)码概率较(jiao)低。主管部门明确将在7月(yue)、10月分别下达三、四季度以(yi)旧换新中央资金，要求(qiu)注重持续性和均(jun)衡(heng)性，分(fen)领(ling)域制定落(luo)实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响(xiang)。三(san)个月滚动来看，大(da)类板块盈(ying)利多(duo)有放缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游(you)设(she)备保持(chi)正增(zeng)。细分领域(yu)中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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