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3、黄(huang)金影响因素陷入美元(yuan)信用体系(xi)下(xia)降的宏大叙(xu)事中(zhong)，美债危机难以(yi)有效解(jie)除下，全球对黄金对抗(kang)信用货币的作用进行再(zai)认识，形成中(zhong)长期的推涨逻辑(ji)。中(zhong)短期，市场或仍聚焦在特(te)朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中(zhong)美贸易谈判取得进(jin)展以来，市场(chang)情绪(xu)总体偏向于(yu)缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市(shi)场的避(bi)险需求，即使伊以大(da)****爆发也未能有效激起市场的做多(duo)情(qing)绪。由此推算7月份(fen)临(lin)时关税协议到期(qi)后美(mei)**对关(guan)税的态度，成为金价能否重拾(shi)上涨的关键(jian)。另外，下半年美联储将重启(qi)降息，市场当前预期年内首次(ci)降息在9月份，因此7月美联储(chu)议息(xi)会议后市(shi)场是否(fou)重启降息预期(qi)也是多空(kong)博弈的主要因素。从上年(nian)度涨幅来看，创造出近(jin)几(ji)年最佳表现，根据历史复(fu)盘当价格出现快速上涨，往往也(ye)意味(wei)着风险来临之时，因此对待后续(xu)上涨幅(fu)度宜(yi)谨慎。总(zong)体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待(dai)发、高位震荡之(zhi)势，三季(ji)度下旬起上行压力或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司(si)（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向(xiang)上突破，这也使得金银比(bi)回归(gui)逐渐得到市场认同，我们认为黄(huang)金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💞；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍊🥻🍍，短期Alpha环境减弱🩳。近一个季度看💓🍏，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👛🥬；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍉，Alpha环境一般。

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（三）安全检查与交(jiao)通安排：市民须持参观票和(he)个人身(shen)份证件，自行(xing)前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下(xia)午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部(bu)队展览中(zhong)心同(tong)时面向市民开放。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍊💝🍊💞，优质的科技资产👝👄🍍、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍋👝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💓🧡，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💌，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥿👅👗👿🥦。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年(nian)港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)(gou)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加(jia)碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)(wang)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)(wan)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性資金對(duì)(dui)港(gang)股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若基(ji)本麵持續改善，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)(dang)前的低位逐步迴(huí)陞。

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