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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍉👿。伊朗武装部队高度警惕👢，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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锦盛新材：公司于2025年6月27日(ri)收到(dao)中国证监会(hui)下发的《立案告知书》，因公司涉(she)嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证(zheng)监会决定(ding)对公司立案。

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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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潘基(ji)文：中国(guo)在推动绿色(se)能(neng)源方面取得了令人瞩目的进(jin)展，无论是在国内还是国际上。中国(guo)目前在太(tai)阳能、风能和电(dian)动车制造方面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能源增长(zhang)首次开始取代对(dui)化(hua)石燃料的(de)依(yi)赖，这是一个值得肯定的重要里程碑。

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1、行业层面，展望7月份🎒🩳，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍓🩲💔，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍎💗👢🍈，半导体、光学光电子👝💯🍊、消费电子、运营商🥬🥾👠👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰💔🧅🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥，如汽车🍇🍈💘、光伏💝👜🍉、自动化设备等🍆💕👙；3）消费服务领域👠🥕🥻🍄，受益于扩消费政策提振🩰💋、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💯🍈😈、家电、家具💋、饰品🥕🥕🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🍒👛💌；此外贵金属👝、燃气🥭💗、电力、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、日本**周日发表的声明称👠，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日都有利的协议。