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全(quan)毬(qiú)降息空(kong)間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易(yi)；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的(de)持續(xu)入市，年初至(zhi)今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週(zhou)A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者(zhe)風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中(zhong)樞(shu)上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國(guo)內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間(jian)打開將(jiāng)有利(li)于(yu)推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、战略上(shang)，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏(pian)弱(ruo)、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震(zhen)荡市(shi)类似，后续有望迎来(lai)全面牛(niu)市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但(dan)在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

2、劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目💞🍏🍆。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%💞💔💯🎒🧄。