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1、因此💘，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期😠💝。在所有备选政策中👙🍑，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍊💔。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非(fei)银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药(yao)。