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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下(xia)（7-8月份），半年報(bào)(bao)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)(ge)先(xian)決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)(guan)註業績確(què)定性相對(duì)(dui)較高(gao)的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要(yao)來(lái)(lai)源之一(yi)。

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操(cao)作方面，银河证券建议投资者，中期维(wei)度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而(er)短线交易则需关(guan)注成(cheng)交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可(ke)能保持更(geng)高的风险偏(pian)好。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👄🍆💯😠。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝😈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧄。美国一季度GDP降幅高于市场预期💞😠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🎒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💋🥬。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘🍍🍆，ETF净赎回规模收窄🌽💗🍎👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧄🧡😈🥥。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥑🥑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩳🥦，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置😡👘💗🍒🍆，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🥥👅🥝🥻🤍，同比下滑34.9%🍍🍈💔🍑🥥。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🩲😻，测算工业硅用量约53.2万吨😡🥦🩳；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%👝💞，预计上半年铝合金产量885万吨🩳🥿，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经(jing)济影响以及更(geng)大债务负担引发的更高利率。