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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄👡👢，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥻，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💟🌽，A股自由现金流收益率不断提升🥦。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭🍍💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🎒🤬🌽。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽。此外👗🥔🍄😈💛，本轮增量资金的正反馈机制💌，不仅会对市场走势产生显著影响🍌🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒🥬👢。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥻💘👡🍊，是重要的选股方向

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刚刚结束的股东大会上💘，酒鬼酒透露，公司已分步启动低端🥭🩳👞💓👠、低度、小酒“两低一小”的产品战略，重点凸显性价比。具体做法是🍌💋💛，着手复兴湘泉品牌💝💕，产能将在今年逐步释放🍅👝；在低度产品上👜😠🥦，已经进行了33度、28度👠🧅、21度、18度等准备，在小酒产品上，全力推动口感培育🩳💔👙👘🍅。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥬👜👛；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👚🥕💕🍎。通信、有色🍇🍊、非银🥦🥥、电子、军工领涨。

2、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间🍈🍄。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动🍇🥻🎒🍏💋，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声💖🥻。而如今🥬🩲🤍💋，金宇澄站在同一块地方🩲🤬👠，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访🥿💛🎒。