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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注💞。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)(ye)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電(diàn)商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据(ju)不完(wan)全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具(ju)体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中(zhong)，多地出台(tai)政策(ce)推动家电、汽车(che)等(deng)大宗(zong)消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发(fa)展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布(bu)。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量💔，但这种衡量往往是不科学的，因为有很多因素会影响到短期的回报🥻👡💞。下面举几个可能影响短期投资回报的例子👅。

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1、部分农化制品(pin)、化学制品（氟(fu)化工产品等(deng)）受益于(yu)下游需(xu)求(qiu)回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年(nian)新高，磷酸一铵价格高位震(zhen)荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

2、由于每年(nian)例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業(ye)有一(yi)定的季節性(xing)，也可以作爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服(fu)務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。