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2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市(shi)场(chang)的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的(de)影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价(jia)下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨(dun)，运往(wang)美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全(quan)球(qiu)其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大(da)幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税(shui)政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收(shou)缩反而在(zai)扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱(luan)，地缘(yuan)政(zheng)治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但(dan)地产(chan)投资(zi)持续(xu)拖累，消(xiao)费(fei)者(zhe)信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较(jiao)大压力，此时政策预期及落(luo)地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。