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上(shang)文中提(ti)到的行业选择方向提(ti)供了一(yi)个在当前宏观环境下的中(zhong)期选择(ze)逻(luo)辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少(shao)量(liang)优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是(shi)在“对的(de)位置选择对的行业”。因此，如(ru)何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮(lun)动依据也成(cheng)为下一个需要回答(da)的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国(guo)内(nei)与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等(deng)多维度刻画。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场(chang)高质量发(fa)展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会(hui)，金(jin)融监管总(zong)局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济(ji)，整治(zhi)内卷等政策持(chi)续发布。

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6月(yue)27日上午，南充市髮(fà)改(gai)委有關(guān)科室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就(jiu)已送(song)達(dá)噹(dāng)事(shi)雙(shuāng)方，也(ye)都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査(cha)結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹(dang)事人(ren)箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

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