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期货深度贴水有望收敛💕👛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二👘👅🤍，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三🩰💌👘，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场👜。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能🍄🍓👝🧅。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾(wei)盤(pán)迴(huí)封漲(zhang)停(ting)，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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6月29日晚9点💛🍄🍅，随着展厅灯光熄灭💗，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👅💛👚。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍉🥑，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥦🍇💟、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💛👢💯👄，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同(tong)比增(zeng)加(jia)3.3%，从独立焦化(hua)厂以(yi)及钢厂焦化厂产量(liang)数据(ju)来看，主要是独立(li)焦(jiao)化企业增产，钢厂(chang)焦化厂焦化-高(gao)炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独(du)立焦化企业的影响更(geng)大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计(ji)或逐步回落，焦化企业利润(run)多维持盈亏平衡附近，预计(ji)下半年焦炭产量总体(ti)有一定幅度的减量。需求(qiu)方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降(jiang)1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降(jiang)0.1%；下游(you)需求弱势运行，对于焦炭的需求(qiu)相(xiang)对一般，因此焦炭库存水(shui)平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦(jiao)炭(tan)价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国(guo)中(zhong)厚板、热(re)轧卷板征收(shou)高额临时反倾销税，同(tong)时美国对多(duo)个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业(ye)钢材出口造成负面(mian)影响，下半年(nian)随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺(que)乏明显增长(zhang)点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦(jiao)炭(tan)需(xu)求或将有继(ji)续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位(wei)水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总(zong)体看下半年(nian)焦炭供需相对宽松，不过焦煤价(jia)格低位波动有(you)所加剧，焦企利润处于(yu)盈(ying)亏平衡附近，成(cheng)本端波动或(huo)对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点(dian)关注(zhu)粗钢产量调控政策以及终端需求变化(hua)。