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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现(xian)一定程度(du)的(de)泡沫化(hua)是“可(ke)以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、在关税的不确定影响下💖👢，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🤬👗，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥭🥑，且继续维持年内两次降息预期💟，整体降息预期变化不大💖。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍓🎒🥕👙，创2024年11月15日以来新高！