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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的(de)制度红利与南下资金、国际资本流(liu)入共振的结果。在这种背景下，上半(ban)年港股市场的整体表现本质上就是中国资产(chan)的重估过(guo)程，“中(zhong)特估(gu)”“科特估”“民特估”并(bing)存。

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🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技(ji)，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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资本(ben)市场方面(mian)，6月主要围绕6月18日陆家嘴(zui)金融论坛宣布的相关措施展开：央(yang)行行长潘功胜在2025陆家嘴(zui)论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设(she)立银行间市场交易报告库，在上海设(she)立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构(gou)性货币政策工具创新等。

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1、具体来看🍍💛👅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👘💋🌽，5月汽车产销同比增幅扩大🍒，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💝、新能源替代等🥬🥬👿，销量边际改善👅🥒🌽，中期业绩增速有望迎来拐点👛🥔🥭🍇。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👚👘🧅🍄🤬。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍋，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥭🩱💛，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍈🌽🍒👙🩰。

2、展望后市😠🥻，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👅，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍋，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥬🤍，后续仍有上攻空间💞🩰🤬🥔；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💔，军工、计算机😡🥬、传媒、电子👄、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥿。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍑，并在途中调整中以日线模式适当增配。