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付倍(bei)佳(jia)：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以(yi)恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的(de)新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二(er)輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)(jia)快速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前，港股(gu)PB、PE估值(zhi)分(fen)位(wei)剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中(zhong)央(yang)政治局会议与美联储议(yi)息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新(xin)增(zeng)景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金(jin)属(shu)、工程(cheng)机(ji)械、摩托车、农(nong)化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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谈及此次“撤单”原因🍉💖🥑，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示🍆，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO🍈。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資(zi)金(jin)層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未(wei)來(lái)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到(dao)資(zi)金(jin)進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域(yu)上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能(neng)觝(dǐ)禦(yù)一定(ding)程度的市場震盪。

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