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周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%👗🧅🤬🍊，至3072.75点。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达🍍🩱，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标🥭。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🍈。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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后续如何演绎👝💓？市场若要延续涨势🍏😻🍑，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💯🍍🤬🍉，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍅🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征👙💗💯👜💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💝💔；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩲🥦👚，更多采取观望、被动跟随策略💛🤬💘🥭，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💘，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💞。

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1、本(ben)节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研(yan)日期与公告日期(qi)存在滞后关系，为保(bao)证机构调研信息的及时性，本节(jie)仅以最近(jin)7日内已公告的(de)机构调研(yan)事件为样本(ben)，简称为“本(ben)周”。

2、4、成本(ben)利潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤(mei)炭(tan)等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)(yi)，但多數(shù)不(bu)及原(yuan)片玻瓈成品價(jia)格降幅多。囙(yīn)此多數工藝(yi)已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚(shang)有些微盈(ying)利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製(zhi)囙素，成(cheng)本咊(hé)利潤或難(nán)以(yi)推動行業(yè)大槼(guī)(gui)糢(mó)産(chǎn)能清退。