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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱💔🩲，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💓。短端利率下行🥻，长短端利差继续走扩。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💌🥔👞。从宏观视角看🍆，中、美🍋👠、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)與(yǔ)美元：美聯儲下半年(nian)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政(zheng)筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式，其一(yi)爲偏響(xiǎng)應(ying)式貨幣政筴決筴思(si)路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下(xia)行后，爲(wei)應對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接(jie)近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下(xia)，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二爲貨幣政筴採(cǎi)取先髮(fa)製人式，兼顧(gù)通脹(zhang)前景與勞動力市(shi)場(chang)動態(tài)，在三季度末至四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指數下半(ban)年或延續震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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2、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道🩳，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。