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盈利方面(mian),5月工业企业(ye)盈利同比增速转负,主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓,TMT逆势改善,资源(yuan)品、必(bi)需消费、中游设备保(bao)持(chi)正增。细分(fen)领域中(zhong)装备制造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动,TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao),预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持(chi)续落地,半(ban)导(dao)体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速,业绩有望改善;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气(qi)度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设(she)备等;3)消费服务领(ling)域,受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**,有望延续两位(wei)数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖,叠加供(gong)给刚性或受(shou)限,中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。
发改委:第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🍄。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示,将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🥑。同时🍍👞🥕,将协调有关方面🥻,坚持更加注重持续性和均衡性原则🍆🍓🍏,分领域制定落实到每个月🍒💓、每一周的国补资金使用计划🥭😠,保障消费品以旧换新政策全年有序实施💋🩳😡。
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