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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化(hua)铝利润空间引导供(gong)给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化(hua)铝供需边际或(huo)进入错配(pei)阶(jie)段，届时(shi)或(huo)有修复出高点位置的机会。三季(ji)度电解(jie)铝铸锭继续下滑(hua)，抢出口结束，叠加光(guang)伏(fu)及汽车排(pai)产回落，供(gong)需边际(ji)将双向收敛(lian)形成博弈(yi)。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月(yue)为低点。海内外低库存有较强(qiang)底部支撑，顺畅回调节奏可能性(xing)低。而消费若(ruo)出现超预期，或(huo)有进一步冲高的驱动。中美关税缓和(he)期结束(shu)，叠加中东局势不定，宏观不确定风(feng)险因素偏多，振幅(fu)有走扩可能(neng)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏🍇🍆💔🩰，各类增量资金相对均衡🩲👿🩱。资金供给端🥾🍈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍎🍑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥒💗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💟🍅🍋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👢，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩳，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥦🌽。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💖🍋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍒，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👠🥑👞🧄，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥻，更重要的是判断风格🥻，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥒🍆🥭👞。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)(lian)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化(hua)的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)(dui)衝(chōng)(chong)基金）需通過(guò)螎資螎券(quan)實(shí)現多(duo)空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此(ci)私募基(ji)金(jin)槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)(hui)驅(qū)動螎(rong)資餘額上(shang)陞(shēng)。在這(zhè)些資(zi)金的強化作用下，整箇市場(chang)交易活躍(yuè)度明顯提陞。