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高盛表(biao)示(shi)，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热(re)潮推动下(xia)，TMT与金融板块领(ling)跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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供需平衡方(fang)面：市(shi)场预期印尼(ni)镍矿配额(e)在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其(qi)次，印尼头部(bu)镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需(xu)整体将进一步承压运行。中长(zhang)期而言，镍价将处于市场供需过(guo)剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰(rao)的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高(gao)，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期(qi)干扰政策或将难以再(zai)起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳(jia)光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加(jia)快，實現營業收(shou)4.36億元(yuan)，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬(wan)元，衕比增長1003.78%。

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6月29日晚间💖🍋💯，新乳业（002946）公告🍑💝，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🤬🥒，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股👄😠💞，即不超过公司总股本的3%👗😡🍌😡🍊。

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1、在震荡逐渐成为市场一致(zhi)预(yu)期的背景下，市场波动率处于低位(wei)，建议尝试股指期权日历价差策略，卖出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约，在delta对冲的情况(kuang)下，赚取稳定Theta收(shou)益，该策略风险来自于当波动(dong)率大幅上升时(shi)可能面临亏损。

2、全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放(fang)量(liang)和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内(nei)政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动(dong)A股估值的(de)抬升。