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6月28日至29日🥝，2025上市公司论坛在温州举行🤬。论坛上🍄🧅👗🍎，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展👢、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多维度改革信号。

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3月11日🍓，致尚科技公告称👚💘🥔👅，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥭👗🍄。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议💋👜🥒💖。

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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响🥾💞👘👿。研究显示🍑🍎👜👘，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低👗🥭，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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相比2014年底和2019年初👡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝🍑👚，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👘🩳🤬🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💋🍄💗🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊🩲。

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1、结合细分领域中观指标来看🥥🍋，受益于行业供需改善🍏💞🍍😈，面板价格小幅回暖🥿👿，光学光电子业绩有望持续💕🍍🤍😠；算力需求持续高景气😈，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥝，价格大幅上涨🍇，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🧡，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👙🥝🥾🥾。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥬🩲🩱💓，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥑🍄🤍👗，运营商盈利有望保持稳健增长👚🍊🥑。伴随AI应用商业化加速落地🥝🍉👝，信创与国产替代加速🥬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😻🎒💘，叠加低基数效应🍋🥾🧄，二季度盈利或超预期💓😈🧡💗。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處(chu)于估值分位數(shu)“安全”等級。