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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增(zeng)加值保持10%以上增速(su)；出(chu)口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光(guang)学(xue)光电子、运营商(shang)、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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本次舰艇开放活(huo)动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方(fang)公众号(hao)“香江砺剑”线上(shang)发放参观票10000张(zhang)，其中：山东舰2000张，湛江(jiang)舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即(ji)止。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🍍。铜、铝🥝💌🍓👛、锡、钴、铅价格环比上行🍊💝🍎，锌、镍价格环比下行🍎💝🥔💋💝；铜💘🥦🤍、铝、锌、锡、铅库存下行🧅，镍库存上行👡🍆💟。贵金属方面🤍，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🍊🍍，稀土价格上行。

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过(guo)去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后(hou)续的市场(chang)表现产生(sheng)至关重(zhong)要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、本周公募调研选股策(ce)略和(he)私募调研跟踪(zong)策略获取正超额收益。公募(mu)调(diao)研选股策略相对中(zhong)证800获得超(chao)额收益0.40%，私(si)募(mu)调研跟踪策(ce)略(lve)相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

2、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人投(tou)資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但(dan)ETF在扭虧(kuī)(kui)阻力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我(wo)們(men)中期筴(cè)畧(lüè)(lve)的(de)觀(guān)(guan)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下(xia)，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻(zu)力位，扭虧(kui)贖(shu)迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)(wang)加(jia)速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦(dan)髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這(zhe)一堦(jie)段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率(lv)加速提(ti)陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。