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付倍佳：上(shang)半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值(zhi)分位剛(gāng)好(hao)迴(huí)到過(guò)(guo)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💯🍎，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥔💓，促消费相关政策延续发力🍒👢；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩲👗🍅💝，央行，证监会🍊🍇，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👿🩰👘，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💘🥒，6月围绕新质生产力，数字经济🩰，整治内卷等政策持续发布。

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公司表示，本次检修计划(hua)是根(gen)据本套甲乙(yi)酮装置的运行周期提出(chu)的，并已做好充分事前准备(bei)工作，将(jiang)确(que)保检修工作安全、环保、高(gao)效(xiao)进行。公司将根据(ju)装置检修(xiu)改造(zao)的时间进度(du)，陆(lu)续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会(hui)对公司全年生产经营计划的(de)完成及经营业绩产生重大影响。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；

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1、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人🩰💯。阿勒泰地区是新疆边境线最长💖、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前(qian)值(zhi)133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年(nian)7月(yue)解禁规模(mo)为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规(gui)模来(lai)看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。