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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👝🥒，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥬👿，深市港股通净流入148.92亿港元。

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周思聪：目前港股整体(ti)估值情况良好，无论是与自身(shen)相比，还是与其他国家(jia)市场(chang)对比，都具有较强的吸引力。从历(li)史数据看，当(dang)前港(gang)股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于(yu)历(li)史较低水平。

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► EPFR海外(wai)资金配(pei)置比例：整体低配中资股，年(nian)初以来增配科技硬(ying)件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海(hai)外价值资金同样也会(hui)披露主(zhu)动资金对中国市场整体及行业的配置比例(li)情(qing)况。整体看，截至5月底，海外主动(dong)资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体(ti)，但减配(pei)消费、能源与原材料。

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另一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出(chu)口基数较高，同时(shi)今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此(ci)下半年出口压力(li)较大。从当前的货物(wu)贸易吞(tun)吐量来看，已转为零(ling)增长左(zuo)右。

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1、1、受到(dao)来自供给端的(de)压力影(ying)响(xiang)，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生(sheng)猪均价14.66元/公斤，较(jiao)年(nian)初(chu)跌1.66元/公(gong)斤；基(ji)准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元(yuan)/公斤。受到能繁母(mu)猪存栏增加的影响，生猪产(chan)能过(guo)剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年(nian)1~2月，猪(zhu)价延续此前下跌趋势(shi)，截至2月11日，卓创(chuang)样本点统计我国生猪日度(du)均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

2、所谓的《一个伟(wei)大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相(xiang)比，到 2034 年，该法案(an)将使收入减(jian)少 4.5 万亿(yi)美元，支出减少 1.2 万亿美元。