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短期金融搭台🍍💓👿，成长唱戏🥔👡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩰🧅💔、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👄👢。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👠，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💞🥥🥝🍏，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥕、稀土和国防军工💓🥭。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💔💓。

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富國(guó)銀(yín)行首(shou)蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Jay Bryson及其糰(tuán)隊(duì)在客(ke)戶(hù)報(bào)告中寫(xiě)(xie)道：“我們(men)預(yù)計(jì)招聘放緩(huǎn)(huan)的趨(qū)勢(shì)將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)。由于不確(què)定性仍然較(jiào)高(gao)、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)依然具有限製性，以及聯(lián)邦**持續實(shí)施的(de)招聘凍(dòng)結(jié)，對(duì)(dui)新員(yuán)工的需(xu)求仍較爲(wèi)低迷。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎🩱😡🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛🍊🍄😡🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆💟，资产荒趋势依然存在。上半年🍉🍑🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄👠🩰。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到🍊👚🍌🍒，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关🍍👙，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年💛💟👡🍆。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。

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1、對(duì)于(yu)噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的(de)擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的(de)業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整(zheng)體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)(jie)段結(jié)(jie)束，市場將進(jìn)入(ru)相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者(zhe)對(dui)新産業趨勢闆塊的壓力(li)將有(you)所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關(guan)股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展💖🧄👚😡🍒、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度💝👚。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折👝😠，人民币汇率难以持续单边升值💞👙，谈判波折或冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率🩱💞，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素🎒🍍。