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战略上，去年10月以来震荡(dang)市(shi)的特征有：估(gu)值位置(zhi)偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有(you)望(wang)迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全(quan)面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化(hua)并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利(li)很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了。我和(he)夏珩商量过(guo)，不要阻碍公司的(de)变革。夏珩说，只要公(gong)司能做(zuo)成，揍他都可以。揍我(wo)也行。为了把(ba)公司(si)做好(hao)，我(wo)曾经在公司的单身(shen)公寓旁边住(zhu)了三年。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏开(kai)始提速。截至6月27日(ri)，新增专项债发行(xing)20973亿元，以(yi)44000亿元额度计算，今年的专项(xiang)债发行进度(du)47%。年内置(zhi)换(huan)债发行较快。截至6月27日，再融资专项(xiang)置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年(nian)的(de)置(zhi)换(huan)再融资债发(fa)行进程已(yi)达90%。国(guo)债发行进度较快。截至6月27日，国(guo)债净发行33802亿元，发行(xing)进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国(guo)债较去年提前1个月发(fa)行。下一步，财政(zheng)部将用好用足更加积(ji)极的(de)财政(zheng)政策，根据形势(shi)变化及时推出增量(liang)储(chu)备政策，着力稳(wen)就业(ye)、稳企业、稳市(shi)场、稳预期(qi)，全力巩固经济(ji)发展和社会稳定的(de)基本面。

2、操作层(ceng)面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基(ji)于此(ci)，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。