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证(zheng)券时报·e公司记(ji)者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支(zhi)持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事(shi)会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现(xian)任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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截至上周五🥻🥻，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%🩲💔🩱。与此同时🍄，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🥬🍍。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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