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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧡🤍👘👜💯。盈利方面💕💖🍎💛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩰🍌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟🤍🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩰🍊🍉👚、光学光电子💞😈💯、消费电子🍅、运营商🥬😠🥿、软件等；2）中游制造领域🍋💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💝💖；3）消费服务领域👠，如饮料乳品、农副产品💋🩰、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓💘🍅、燃气、电力🩳🍏、农化制品😈🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🩳，叠加供给刚性或受限🍉😈💛🍆，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👞，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍓🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍎👢💓，公用事业燃气价格上行。综合盈利💖🥕👿、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅👚🥬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍓🥾🍍👡、国防军工👞🥔🥕、有色金属（工业金属💝😡💝、贵金属、小金属）🥕🩰🧅🤍🩳、计算机等。

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官方介绍称🍌👄🥕👝，小米互联服务是一款运行在苹果设备上🍎🥻💘，并能和小米设备之间进行文件互传、数据流转和桌面共享等跨端协同和控制的应用👿👙💔，与安装有 iOS / iPad OS 14.0 及以上🧄🧡👘、macOS 12.0 及以上设备兼容。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算💖🧡🍓，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现👡🌽💗🍒，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松👡。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩(ji)修复的(de)领域。结(jie)合中(zhong)观景(jing)气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东👛👘💛、四川地区👞😠。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🥒、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。