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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美(mei)联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈👿，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。