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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对(dui)业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情(qing)况下，市(shi)场会更(geng)加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为(wei)70%。

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汇丰晋信基金(jin)许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低(di)于长期历史平(ping)均(jun)水平，相(xiang)对亚洲其他市场及欧(ou)美市场(chang)更具投资性价比。

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正(zheng)如楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相(xiang)對(duì)(dui)突(tu)齣(chū)，更有(you)箇(gè)彆(biè)産(chǎn)(chan)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年一季度末，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元，位列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首。分紅(hóng)(hong)牓前(qian)十名中(zhong)，還(hái)有易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)(shi)滬深(shen)300ETF的槼糢也超韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💝， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍋🎒🥑🥒，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥦，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍎💋🥝💯💌，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💌💔💘。较上月配置变化🍄，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😻。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。