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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌🎒👚😻🥒🍍，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势🍍🥾🍄，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价💔🍌🥔，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移👡👠🍊💛，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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6月27日，港交所(suo)官方(fang)网站显示，四维智联(lian)（南京）科技股份有(you)限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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展望7月🍇🥿🥥💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌👞🥑👜🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦👝🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡👡👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄🥥🌽🍆🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓，类似现象在2020年也出现过👙🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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在核(he)心产品的带动下，该公司股价从(cong)3月中旬的29.8元(yuan)/股一路飙升至(zhi)4月底(di)的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新(xin)适应(ying)症获批，用于治疗(liao)重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长(zhang)至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股(gu)股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍆，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥻🎒🍉🧄🥻。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🧅🥕，这项程序性动议得到通过后🥿💛，大规模税收与支出法案将经历朗读🥔👡、辩论💟🥥👛🍋🥝、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🍈💗🍅🍍。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。