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過(guò)去今(jin)年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影(ying)響(xiǎng)，目前的(de)經濟數(shù)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經(jing)濟預期值得關註。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调(diao)风险，保持人(ren)民币汇率在合理均(jun)衡(heng)水平上的基(ji)本稳定”。

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1、战略上🍍😠💘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥦、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩲😻、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💖，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍋🌽，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥾🍑🥑💛。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😈🍈🩱🍎🍈。与此同时🥦😡🍌，更重要的是2014年二季度👄🍏🍆💟😈，房地产政策明显转向积极👅😡，全国各地放开限购🥻🥥🥭。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄🍑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💔👡🥦。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💌🍓。

2、2👅👄、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振💯🌽。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱🤬🍉🥔，较去年年底提升54.54%💔，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现🥥🍉、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库👠🍒💝🍌🍓。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期🍄🥥🍉🥭。