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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反复，政策(ce)不(bu)确定性升级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动金价持续上涨(zhang)，预计(ji)中报盈(ying)利有望持续(xu)较高增(zeng)长。部(bu)分小金属受益(yi)于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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