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综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月29日晚9点🥿👚🤬，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥬🥿🥿。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👡，“天地大观”自3月开幕以来💋，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👿🩱🍆，馆外更是排起蜿蜒的队伍👜🥿🎒🥬。该馆创办人🧅🍍🍍、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💌。

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6月29日晚🧅😡💖，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金💟🥔。经初步测算💞，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🩳🍊💖👘，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資(zi)金(jin)供需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)(xu)淨流入(ru)。6月(yue)央行主動呵護(hù)流(liu)動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利(li)釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金(jin)淨流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續淨流(liu)入。

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的(de)经济复苏。低迷(mi)的私人消费已经导致这个世(shi)界第四大经济体在今年(nian)第一季度出现了一年(nian)来的首次萎缩。