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展望7月👚👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞🌽。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元🤬，同比下降31.19%👞🥾🥒；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🩰🥥。

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1、2、上半(ban)年黄金上涨存在三大核心驱(qu)动。一是，美**关(guan)税政策不确(que)定性下，美国(guo)经济滞胀预期增强。特朗普(pu)极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年(nian)通胀中枢抬升。二是，美元(yuan)信用体系受损(sun)与去美元化加速(su)。美元占全球外汇储备比(bi)例不断下降，特朗普极端关税政(zheng)策预期下，全球央行(xing)加速储备多(duo)元化，中国、印(yin)度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储(chu)备地位的有利背(bei)书，特别是中国央行从去年11月份重启(qi)且连续购金，市场看涨(zhang)金价(jia)信心得到提振(zhen)。三是，地缘风险未(wei)如期放缓。美国总统特朗普对俄(e)乌(wu)地缘政治的撮合(he)效果堪忧，俄乌战事仍在(zai)反复拉锯、谈判的边际(ji)效用也在下(xia)降，而哈以冲(chong)突和伊以冲突的连续(xu)爆发也(ye)令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能(neng)够看到特朗普对陷入(ru)战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对(dui)黄金形成潜在支撑。

2、他学习控(kong)制(zhi)脾(pi)气，发表看法时强调 “不用听我的”。偶尔没忍住，事后再去(qu)解释。同事现在形容(rong)他 “慈祥”。“从来没想过这(zhe)个词安(an)在(zai)我身上”。