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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大(da)具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色(se)、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

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中(zhong)证(zheng)500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收(shou)入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单季(ji)度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。

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