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付倍佳：全年(nian)港股(gu)市场或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双(shuang)宽松是大(da)概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市(shi)场(chang)资产可以保持乐观。

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总(zong)结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格(ge)估值已处于历史低位(wei)，下半年钢价进一步下跌的空间(jian)已经有限。但同时下半年地产弱(ruo)势仍(reng)在持续，基(ji)建(jian)难有明显回升空间，制造业、出(chu)口需求高位有一定的回落压力，需求(qiu)端(duan)整体缺乏亮点。供应端钢厂(chang)产品结构调整能力较强，产量调(diao)控政策或(huo)将阶段性对钢厂生产形成一(yi)定扰(rao)动，但整体看(kan)目前钢厂仍有利润，钢厂生产(chan)仍将维(wei)持相对高位。库存(cun)端目前(qian)各主要品种库存均明(ming)显低于去(qu)年同(tong)期水平，尤其是螺纹钢多地仍(reng)存在缺(que)规(gui)格现象，库存低位对钢价仍有一定提(ti)振。整体看目前的估值及(ji)库存对下半年(nian)钢价有(you)一定支撑，但从供需(xu)看钢(gang)材市场矛盾依然(ran)突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本(ben)波动(dong)运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元(yuan)。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

2024年6月28日，华宝证(zheng)券撤回(hui)IPO申请，公(gong)司(si)彼时回应称，这是基于公司功能(neng)定位和发展战略作出的主(zhu)动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略(lve)规划。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍌🍊🍋💟🍊，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日💟🍎，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌👚💯，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🍆🥔💌、二甲苯等价格涨幅居前🍄🩲🥔👞，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域(yu)，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免(mian)稅(shuì)等新消(xiao)費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)(sheng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟(shu)、穩(wěn)定且盈利(li)能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有(you)優(yōu)秀(xiu)的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性(xing)價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用(yong)事(shi)業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。