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今年(nian)以来(lai)，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基(ji)金(jin)（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个(ge)人投资者(zhe)的增量资金仍然(ran)呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这(zhe)种情况(kuang)发生的(de)概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升(sheng)新产业(ye)趋势有望占优。

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5月(yue)民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、供应：锂资源供应端来看，截(jie)止6月底，仍未(wei)有新增矿(kuang)山减产/停产消息，尽管(guan)矿山项目近两个继续均有降本的成效，但(dan)维持低成(cheng)本的可持续性和进一步降本的空间可能较为(wei)有限，可关注(zhu)NAL和Wodgina项目情况(kuang)；此外，今年供应上来说，尽(jin)管部分项目投产延期，但整(zheng)体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考(kao)虑回收、手抓矿和其他潜在(zai)供(gong)给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错(cuo)盐湖年底投产、拉果错盐湖(hu)爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业(ye)一期投产、道县湘源(yuan)Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂(li)盐厂检修(xiu)较多，但一(yi)方面，枧下窝复(fu)产且爬坡速度快、部分氢氧化(hua)锂产线转产碳酸(suan)锂，另一方面(mian)，部分厂家通过套(tao)保锁定利(li)润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量(liang)同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来(lai)看，市场需求(qiu)放缓(huan)叠加部分产线转产碳酸锂，氢(qing)氧(yang)化锂产量同比增2%至(zhi)14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨(dun)。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴(kuo)大，三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産(chan)銷分彆(biè)完成(cheng)264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)(he)268.63萬輛，環(huán)(huan)比分彆(bie)上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴(kuo)大(da)至11.15%，三箇月滾動衕比增幅(fu)分彆收(shou)窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆(bie)完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊(he)10.9%。

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1、对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往相(xiang)较于4月政治局会(hui)议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往(wang)往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工(gong)作的基调有望更(geng)加积极。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者(zhe)发(fa)行(xing)股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自(zi)筹划以来(lai)已历时较长，外部环境较本次重组(zu)筹划之初发生了一(yi)定变化(hua)，公司与(yu)本(ben)次交易的部分交易对方就部分商业条款(kuan)未(wei)达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。