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战略上，去年(nian)10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术(shu)层面(mian)，对(dui)比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和(he)新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市(shi)，事后(hou)来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的(de)2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对(dui)应(ying)的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、如今👝🍏，消费金融公司市场格局呈现出多元化、竞争激烈的态势。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营🥿💕，分别是：

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期🥾🥝🎒，在科技🍍😈、消费💗🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🍋🍑。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平🍒🍄💔🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🍄🍎💞，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋😻，类似现象在2020年也出现过👚👞，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大。