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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🩰👅💖，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续🩲👡👛👛，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期👗💕。

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5月民航正班客座率爲(wèi)(wei)84.6%，噹(dāng)(dang)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集(ji)裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)(wan)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大至10.18%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👅🤍💓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥥🍇🥦💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯💘🍒🍎🍋，业绩有望改善🥕🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👄🥝👙🥑；3）消费服务领域🧄🎒，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗🍒🍓，其中饮料乳品🥬💯🍑、农副产品、家电、家具💯、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本(ben)週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着(zhe)我(wo)們及近期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧄🤍👝🍋，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💖💞，出口敞口风险较小🍏，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥬😡、新能源替代等🩰🩰🥒，销量边际改善🥥🥥🍈，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🌽💯，下游需求旺盛😈🧅，产能延续去化🥦🍋🧄👘，光伏中期业绩或迎来边际改善🍏🎒🥒🥑。制造业智能化改造需求持续释放👝，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💯🍍💞，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🌽🍍👛👙。