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从中长期角度🥬💘，我们建议以周期为轴，供需为锚🩱💔。关注新科技周期下🥒🥥，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥿🩲🌽👝、AI商业模式的落地💛💝、以及AI对消费电子👝😡、机器人🍎💯、智能驾驶等赋能）💯🍏💌🍉，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💘🍈，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😡💟😻👅、风电、储能😻🍎🍊🍓、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍍。

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中东地(di)缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长(zhang)前(qian)景和市场风险偏(pian)好，原油(you)价格上(shang)涨对(dui)美联储货币政策(ce)走向(xiang)带(dai)来新的不确定(ding)性。

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2025 年新(xin)增锌(xin)矿产能较(jiao)多，并且前期减产的产能(neng)也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌(xin)矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶(ye)炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需(xu)求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波(bo)动区间在20000-23000 元 / 吨。

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截面波动率来(lai)看，最近一(yi)周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一(yi)周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数横(heng)截面(mian)波动率处于近(jin)半(ban)年中(zhong)下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证(zheng)1000指数横(heng)截面波动率处于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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1、自从钱中和3年前患上肿瘤，女儿钱凌洁几乎把家搬进医院💋🥬🤬🍆，寸步不离地守着。为什么不找护工💔？钱凌洁坦言：一是护工质量参差不齐，担心能否尽心细致照料；二是费用比较高🍊，每天在200元以上😻，家庭难以承受👿👙。

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