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我们认为🥦🍏🍉，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💖🥦，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍄👘🩳🍈。也要承认🥭🥭，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥑🍍😠。各类资金预期依然割裂🥻💕👝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🤍🩱。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变👅💌🩲👄。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🥭🍒。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对(dui)高(gao)位，7月9日(ri)美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击(ji)，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估(gu)值修复机会的推荐(jian)。同时进(jin)一步强化对(dui)银(yin)行、保险(xian)的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科(ke)技(ji)板块的回调风险。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本(ben)开(kai)支呈现下降趋势，从而强化(hua)投资者对权重指(zhi)数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流(liu)收益率和市场吸引力。在回(hui)报率逻辑持续强化的背景(jing)下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增(zeng)持力度。

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1、另外(wai)，“if椰子水”母(mu)公司IFBH今日首日在港掛(guà)(gua)牌上(shang)市，一度高開(kāi)近(jin)60%。 IFBH成立于2013年，由泰國(guó)飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆國際(jì)業(yè)務(wù)而來(lái)(lai)，總部設(shè)于新加坡，竝(bìng)將(jiāng)if即飲天然椰子水引入中(zhong)國內(nèi)地市場(chǎng)。

2、在(zai)覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬(xun)的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元/股坿(fù)近(jin)。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西(xi)普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力(li)，泰牠西普的專利權(quán)期限(xian)延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤(gu)兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受多箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持(chi)續(xù)上探至72元/股坿近，市值一度(du)攀陞至400億(yì)元。