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根据北京产权交易所发布的信息(xi)，长城华西(xi)银行约9.43亿股被挂牌转让，占(zhan)该(gai)行总股本的40.92%，挂(gua)牌底价为43.32亿元，该项目信息披露起止日期为2025年6月26日至7月23日。

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🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮(lun)高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池(chi)主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1-5月规模以上工业企业利润同比(bi)转负(fu)，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工(gong)业(ye)企业实现利润总额27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有(you)效(xiao)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响，单5月(yue)同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入(ru)利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利(li)二季度盈利相比一季度预计增幅收窄(zhai)。

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展望(wang)7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业(ye)层面来看(kan)，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现(xian)也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

2、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增(zeng)加，在一定(ding)程度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天(tian)然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”