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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

2、共和党(dang)人正(zheng)利用和解(jie)程(cheng)序(xu)，以简单多数通过这(zhe)项大规模立法(fa)，而在这一程序中使用当前政(zheng)策基准是前所未(wei)有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦(bang)预算(suan)的影(ying)响来衡量的。但共和党人(ren)希望修改这一流(liu)程，假设现(xian)行政策(ce)将(jiang)无(wu)限(xian)期延续。